แซม ชายหนุ่มผู้ไม่แยแส พบหญิงลึกลับว่ายน้ำในสระว่ายน้ำในอพาร์ตเมนต์ของเขาในคืนหนึ่ง เช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็หายไป แซมออกเดินทางข้ามแอลเอเพื่อตามหาเธอ และระหว่างทางเขาก็ค้นพบแผนการสมคบคิดที่แปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นมา แซม เป็นเด็กวัย 33 ปีผู้ไม่แยแสและค้นพบหญิงสาวลึกลับ ซาราห์ กำลังเล่นสนุกสนานในสระว่ายน้ำในอพาร์ตเมนต์ของเขา เมื่อเธอหายตัวไป แซมออกเดินทางในภารกิจเหนือจริงทั่วลอสแอนเจลิสเพื่อถอดรหัสความลับเบื้องหลังการหายตัวไปของเธอ นำเขาเข้าสู่ห้วงลึกแห่งความลึกลับ เรื่องอื้อฉาว และการสมรู้ร่วมคิดในเมืองแห่งนางฟ้า