เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงวันสุดท้ายของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งเป็นเรื่องราวรักสามเส้าระหว่างไมเคิล นักศึกษาแพทย์ผู้เก่งกาจ อานาสาวสวยและซับซ้อน และคริส นักข่าวชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงในปารีส ไมเคิล หนุ่มอาร์เมเนียผู้ใฝ่ฝันที่จะเรียนแพทย์ เมื่อเขาเดินทางไปคอนสแตนติโนเปิลเพื่อศึกษา เขาได้พบกับอานา อาร์เมเนีย และตกหลุมรักเธอ แม้ว่าเธอจะเดตกับช่างภาพชาวอเมริกัน คริส ซึ่งส่งตัวไปตุรกีเพื่อบันทึกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งแรกของศตวรรษที่ 20 เมื่อ พวกเติร์กทำลายล้างชนกลุ่มน้อยชาวอาร์เมเนีย รักสามเส้าเกิดขึ้นท่ามกลางความน่าสะพรึงกลัวของสงคราม