ปิง ขุนนางหนุ่ม ลาออกจากราชบัลลังก์เพื่อมาเป็นนักดนตรี เขาได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ดวงนักดนตรีชื่อดัง อาจารย์ดวงเป็นเจ้าของกลองลึกลับชื่อเปิงมั่ง ซึ่งมีพลังในการนำความสำเร็จหรือความตายมาสู่ผู้คน ขณะเดียวกันนักดนตรีหยิ่งผยองชื่อม่วนพยายามโน้มน้าวนักเรียนทุกคนให้ออกจากอาจารย์ดวง นักเรียนบางคนทำตามคำแนะนำของเขาและจบลงด้วยการตายอย่างน่าสยดสยองซึ่งท้าทายคำอธิบาย เมื่ออาจารย์ดวงพ่ายแพ้ต่อม่วนจึงเรียกร้องให้ปิงสืบทอดความรู้ทางดนตรีและมอบเปิงมั่งให้ ปิงเล่าถึงความลับของเปิงหม่างว่ามันทำมาจากผิวหนังของผู้หญิง ผู้หญิงคนนั้นชื่อทิพย์ ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับผู้หญิงที่เขาหลงรัก