สัญญาณใหม่นำการค้นพบไปสู่ดาวเคราะห์อันห่างไกล เทอร์ราลิเซียม ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของลูกหลานของมนุษย์ที่รอดชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 3 ซึ่งต่อสู้บนโลกเมื่อ 200 ปีก่อน ทรงกลมลึกลับคุกคามสหรัฐอเมริกา ดิสคัฟเวอรีแม้กระทั่งเมย์ ในรูปแบบดั้งเดิมของเธอ ก็ได้ดำเนินแผนการที่ทำให้ชีวิตของทิลลีตกอยู่ในอันตราย ความผูกพันของซารูและเบิร์นแฮมเพิ่มมากขึ้นเมื่อซารูถูกบังคับให้ยอมรับความจริงอันน่าตกตะลึงของเคลเปียน ไพค์ได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสป็อคจากเพื่อนที่ภักดี เมื่อมีสัญญาณใหม่ปรากฏขึ้นเหนือดาวเคราะห์บ้านเกิดของซารู เบิร์นแฮม ซารูและทีมงานจึงออกปฏิบัติภารกิจที่เต็มไปด้วยอันตรายซึ่งทำให้ซารูตกอยู่ในอันตรายและตั้งคำถามเกี่ยวกับความตั้งใจของเทวดาแดง ฮิวจ์พยายามดิ้นรนเพื่อตกลงกับความเป็นจริงใหม่ของเขา