ขณะลาดตระเวนพื้นที่สหพันธรัฐ สหรัฐฯ เสินโจวพบกับวัตถุที่ไม่ทราบที่มา ทำให้เจ้าหน้าที่คนแรก ไมเคิล เบิร์นแฮม ต้องเผชิญกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอ เบิร์นแฮมหลบหนีออกจากเรือสำเภาในขณะที่เรือถูกโจมตี และร่วมมือกับกัปตันในแผนการอันกล้าหาญเพื่อยุติการต่อสู้ที่ลุกลามอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสงคราม เบิร์นแฮม พบว่าตัวเองอยู่บนเรือสหรัฐฯ ดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งเธอตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าสิ่งต่างๆ ไม่เป็นอย่างที่คิด รวมถึงกัปตัน กาเบรียล ลอร์ก้าผู้ลึกลับด้วย ขณะปฏิบัติภารกิจ ลอร์กาถูกพวกคลิงออนจับตัวไป และพบว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเชลยศึกสตาร์ฟลีต แอช ไทเลอร์ และอาชญากรชื่อดัง แฮร์รี มัดด์