ในปี 1982 อิคฮยอน เมืองปูซาน เมืองอันดับ 2 ของเกาหลีใต้ เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุจริตที่เกือบจะถูกไล่ออก เมื่อเขาได้พบกับแม่เฮโรอีนจำนวนมาก เขาก็ตัดสินใจที่จะออกไปข้างนอกและร่วมมือกับหัวหน้าแก๊งระดับแนวหน้าของเมือง ฮยองเบ ความสัมพันธ์ที่เข้มข้นขึ้นด้วยเลือดเมื่อพวกเขารู้ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกัน เมื่อได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้ามาเฟียด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาและหาทางออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก อดีตเจ้าหน้าที่ศุลกากรและพวกอันธพาลจึงร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่งและเริ่มที่จะครองเวลา ปี 1990 มีการประกาศสงครามต่อต้านอาชญากรรมของรัฐบาล และแต่ละฝ่ายถูกบังคับให้ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเอง ใครคือนักเลงที่ดีกว่าและใครจะหัวเราะครั้งสุดท้าย