ปัพปี้เทียร์ วินเซนต์ ยึดติดกับภาพวาดหุ่นสัตว์ประหลาดสีน้ำเงินชื่อเอริคของลูกชายที่หายไป โดยเชื่อว่าถ้าเขาสามารถให้เอริคออกทีวีได้ ลูกชายของเขาจะต้องกลับบ้าน พ่อผู้โศกเศร้าซึ่งลูกชายหายตัวไป ได้รับความปลอบใจจากมิตรภาพของเขากับเอริค สัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ใต้เตียงของเอ็ดการ์ ในภารกิจเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของเอ็ดการ์ วินเซนต์ถูกบังคับให้เข้าไปในเงามืดของเมืองที่เต็มไปด้วยการทุจริตและค้นพบว่าสัตว์ประหลาดตัวจริงอาศัยอยู่ใกล้บ้านมากขึ้น ท่ามกลางฉากหลังของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในทศวรรษ 1980 นักสืบเลอดรอยต์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เปิดโปงการคอร์รัปชั่นภายในองค์กร NYPD พบว่าตัวเองถูกดึงดูดให้ออกตามหาเอ็ดการ์ ขณะเดียวกันก็ต้องตกลงใจกับความลับของตัวเองเป็นการส่วนตัว