เรื่องนี้มีฉากอยู่ในญี่ปุ่นในยุคไทโช เมื่อทันจิโระ คามาโดะ เด็กชายที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในภูเขากลับมาบ้าน เขาพบว่าแม่และน้องชายของเขาถูกปีศาจสังหารอย่างโหดร้าย และเนซึโกะ คามาโดะ น้องสาวของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่ก็กลายร่างเป็นปีศาจเช่นกัน ทันจิโร่สนใจกิยู โทมิโอกะ ชายผู้ดูเหมือนจะตามล่าปีศาจ และตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มคิซัตสึไต ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำลายล้างปีศาจที่กินคนกลายเป็น ดังนั้นพี่น้องทั้งสองจึงเริ่มต้นการเดินทางเพื่อนำ เนซึโกะ กลับคืนสู่มนุษย์และเอาชนะปีศาจที่ฆ่าครอบครัวของพวกเขา