หลังจากที่ครอบครัวหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์ฮีลเชียร์ ลูกชายคนเล็กของพวกเขาก็ได้ผูกมิตรกับตุ๊กตาที่มีรูปร่างเหมือนจริงชื่อบราห์มส์ เรื่องราวเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งย้ายไปอยู่บ้านในชนบทหลังจากที่ลูกชายและแม่ได้รับบาดเจ็บจากการลักทรัพย์โดยไม่คาดคิด จู๊ดพบตุ๊กตากระเบื้องสกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่น จึงเรียกมันว่าบราห์มส์ ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางเลวร้ายเพราะตุ๊กตา ครอบครัวเล็กๆ ไม่ทราบถึงประวัติศาสตร์อันน่าสะพรึงกลัวของคฤหาสน์ฮีลเชียร์ โดยได้ย้ายเข้าไปอยู่ในเกสต์เฮาส์บนที่ดินซึ่งในไม่ช้าลูกชายคนเล็กของพวกเขาก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่ไม่มั่นคง ซึ่งเป็นตุ๊กตาคล้ายชีวิตที่เขาเรียกว่าบราห์มส์